重疾險(xiǎn)進(jìn)入新定義時(shí)代已經(jīng)“滿月”。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)通知，自今年2月1日起，各保險(xiǎn)公司只能銷售基于《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范(2020年修訂版)》開發(fā)的成人重大疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品(以下簡稱：2020版定義重疾險(xiǎn))。
和原有產(chǎn)品相比，各險(xiǎn)企的新產(chǎn)品都有不同程度的變化，實(shí)施分級(jí)賠付，保障責(zé)任適度提升，整體來看，大公司的產(chǎn)品價(jià)格較過去略有下降，而中小公司則在償付能力等因素影響下，很難再有降價(jià)空間。不過，業(yè)內(nèi)人士指出，由于保障責(zé)任的不同，不宜將產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行直接對(duì)比，消費(fèi)者選購重疾險(xiǎn)還需要結(jié)合自身實(shí)際情況。
新品漸次亮相
形態(tài)變化不大
2月1日以來，大型險(xiǎn)企率先推出2020版定義重疾險(xiǎn)新品，隨后，中小險(xiǎn)企也陸續(xù)推出了相關(guān)產(chǎn)品，但目前關(guān)注度較高的是大型險(xiǎn)企的產(chǎn)品。“受產(chǎn)品開發(fā)備案和銷售節(jié)奏等因素影響，我們還沒大面積推廣新產(chǎn)品。”一家中小壽險(xiǎn)公司精算負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日報(bào)》記者表示。
他還表示，2月1日以后險(xiǎn)企只能銷售2020版定義重疾險(xiǎn)，因此，到目前為止各壽險(xiǎn)公司理應(yīng)都已推出了新產(chǎn)品，否則就會(huì)面臨產(chǎn)品“斷檔”的情況。不過，有的險(xiǎn)企可能還在醞釀新一代拳頭產(chǎn)品，再結(jié)合銷售節(jié)奏進(jìn)行大力推廣。
據(jù)明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)研究發(fā)展部負(fù)責(zé)人衛(wèi)江山介紹，目前其代理的2020版定義重疾險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)有30余款，整體來看，最重要的變化是監(jiān)管規(guī)定的體現(xiàn)，水滴公司總精算師滕輝也表示，新定義重疾險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)變化不大，主要體現(xiàn)在重疾定義帶來的變化。
對(duì)比來看，2020版定義較之前的舊定義有較大不同，例如，建立了重大疾病分級(jí)體系，首次引入輕度疾病定義，增加病種數(shù)量，適度擴(kuò)展保障范圍。新產(chǎn)品的分級(jí)賠付機(jī)制也使得舊定義產(chǎn)品在停售之前沖上微博熱搜，帶動(dòng)了一波銷售，在舊定義產(chǎn)品停售前最后一天，保險(xiǎn)營銷員為最后“上車”的客戶忙到半夜。
而從險(xiǎn)企推出的新產(chǎn)品來看，也有其自身的亮點(diǎn)。以某大型壽險(xiǎn)公司的重疾險(xiǎn)為例，新定義的重疾險(xiǎn)疾病保障種類由此前的100種提升到了120種，增加了20種中癥的賠付，輕癥賠付限額同樣是20%，不過病種從50種/3次變?yōu)榱?0種/6次。在這樣的基礎(chǔ)上，新產(chǎn)品價(jià)格比老產(chǎn)品價(jià)格略有下降。需要指出的是，由于重疾定義的變化，甲狀腺癌進(jìn)行分級(jí)賠付，其風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)也相應(yīng)下降，因此，這一降價(jià)是與保障調(diào)整相匹配的。“不同公司的產(chǎn)品形態(tài)不同，很難簡單地去直接比價(jià)。價(jià)格的下降有可能是責(zé)任的削減、預(yù)定費(fèi)用的調(diào)整等因素;價(jià)格的提高，也有可能是增加了保障范圍導(dǎo)致。”滕輝表示。
重疾險(xiǎn)是健康險(xiǎn)領(lǐng)域非常重要的保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)，是保險(xiǎn)公司最重要的保障型業(yè)務(wù)之一。據(jù)我國重疾發(fā)生率表項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年至2018年，重大疾病保險(xiǎn)已為消費(fèi)者提供超過3000款產(chǎn)品，累計(jì)承保近2億人次，累計(jì)賠付約180萬人次，賠付金額超過1000億元。目前，重疾險(xiǎn)在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的總保費(fèi)中占比近60%。因此，重疾定義的變化對(duì)健康險(xiǎn)行業(yè)也將產(chǎn)生重大影響。
市場明顯降溫
回暖需假以時(shí)日
為何2020版定義重疾險(xiǎn)產(chǎn)品和此前相比，漲價(jià)者居多?目前的市場反應(yīng)如何?
衛(wèi)江山表示，新重疾險(xiǎn)除了采用新的重疾定義，同時(shí)也參考新的中國人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表，對(duì)大多數(shù)產(chǎn)品來說，漲價(jià)將是常態(tài)，部分產(chǎn)品價(jià)格可能產(chǎn)品會(huì)有下降。同時(shí)，在新政策實(shí)施之初，保險(xiǎn)公司大多會(huì)非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匕凑毡O(jiān)管要求報(bào)備產(chǎn)品，不急于進(jìn)行市場推廣，而是先推出部分產(chǎn)品以觀察渠道、客戶等各方面的反應(yīng)，后續(xù)再進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，形成更多產(chǎn)品體系，價(jià)格變化也將逐漸體現(xiàn)出來。
“受償付能力、再保壓力以及長期資產(chǎn)配置的壓力等因素影響，中小公司難以持續(xù)采取低價(jià)重疾策略。”國盛證券分析師馬婷婷在近日發(fā)布的研報(bào)中指出，從中小險(xiǎn)企較早推出的2020版定義重疾險(xiǎn)來看，價(jià)格整體有不同程度的提升。“說明中小公司價(jià)格戰(zhàn)的底線已經(jīng)達(dá)到，價(jià)格戰(zhàn)邊際緩解，但中小公司仍具備持續(xù)的產(chǎn)品吸引力。”該研報(bào)指出。
“目前重疾險(xiǎn)不僅保重疾，附加輕癥責(zé)任已經(jīng)成為標(biāo)配，而且輕癥很多都是多次賠付的，有些重疾產(chǎn)品不僅包含3種必含輕癥還有很多其他輕癥，輕癥雖然單次賠付比重疾少，但發(fā)生率高，多次發(fā)生的情況也很多，對(duì)重疾險(xiǎn)的價(jià)格影響較大，所以會(huì)漲價(jià)。”中國精算師協(xié)會(huì)副秘書長李勁松對(duì)《證券日報(bào)》記者分析道。
目前，市場對(duì)2020版定義重疾險(xiǎn)的接受度如何?記者在采訪中了解到，2月份，受春節(jié)、產(chǎn)品新舊交替等因素影響，重疾險(xiǎn)的銷售處于低谷期，預(yù)計(jì)保險(xiǎn)公司真正大力推動(dòng)重疾險(xiǎn)銷售要進(jìn)入二季度以后。“舊重疾險(xiǎn)停售前，行業(yè)銷售人員過度營銷，嚴(yán)重透支了近期的重疾險(xiǎn)市場。”衛(wèi)江山表示，同時(shí)，無論是保險(xiǎn)公司還是消費(fèi)者，目前大多偏謹(jǐn)慎。據(jù)人身險(xiǎn)再保險(xiǎn)市場相關(guān)數(shù)據(jù)透露，2月份重疾險(xiǎn)市場規(guī)模出現(xiàn)斷崖式下跌。“我認(rèn)為，重疾險(xiǎn)市場回暖還需要一些時(shí)間，并且會(huì)先從少兒重疾險(xiǎn)市場開始回暖。”衛(wèi)江山表示。
滕輝認(rèn)為，盡管短期市場波動(dòng)較大，但重疾產(chǎn)品仍舊是國內(nèi)健康保險(xiǎn)市場的剛需，隨著保險(xiǎn)市場的教育程度和保險(xiǎn)認(rèn)知程度的提升，重疾險(xiǎn)用戶會(huì)逐漸趨于年輕化、高保額化，重疾險(xiǎn)將仍然是各險(xiǎn)企重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。
滕輝還建議消費(fèi)者在購買重疾險(xiǎn)時(shí)，可以更傾向于含多次給付類的產(chǎn)品，但不必過于追求病種數(shù)量。
編輯：郭成
