近日，興業(yè)銀行作為主承銷商之一，成功落地“中國康富國際租賃股份有限公司2022年度第一期五凌1號綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)(類REITs)”。該項目為湖南省首單銀行間市場不動產(chǎn)信托資產(chǎn)支持票據(jù)(以下簡稱“銀行間類REITs”)，也是興業(yè)銀行在銀行間承銷發(fā)行的首單類REITs產(chǎn)品。
據(jù)了解，本筆債券底層資產(chǎn)為國家電投集團子公司五凌電力有限公司旗下項目公司的光伏和風(fēng)力發(fā)電項目，基礎(chǔ)資產(chǎn)均為綠色項目，發(fā)行金額18.20億元，期限18年，主體及債項評級皆為AAA級。經(jīng)第三方綠色認(rèn)證機構(gòu)專業(yè)測算，上述項目可實現(xiàn)年二氧化碳減排量47.46萬噸，替代化石能源量17.56萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，二氧化硫減排量92.89噸，氮氧化物減排量103.93噸，煙塵減排量18.58噸。
“該筆債券的發(fā)行，既為探索綠色金融服務(wù)‘雙碳’目標(biāo)提供了新路徑，也為五凌電力引入較低成本的權(quán)益資金，有效降低資產(chǎn)負(fù)債率，促進企業(yè)盤活資產(chǎn)與新增投資良性循環(huán)，為能源基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)盤活存量資產(chǎn)提供了新的解決方案。”興業(yè)銀行投資銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
銀行間類REITs，是指境內(nèi)外具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間市場發(fā)行的，通過信托受益權(quán)間接持有底層不動產(chǎn)資產(chǎn)的股權(quán)和債權(quán)，同時依托不動產(chǎn)項目產(chǎn)生的現(xiàn)金流償付本息的資產(chǎn)支持票據(jù)。與公募REITs相比，銀行間類REITs在基礎(chǔ)資產(chǎn)準(zhǔn)入、結(jié)構(gòu)設(shè)計、申報流程等方面更加靈活高效，是近兩年來銀行間市場推出的，用于滿足企業(yè)盤活資產(chǎn)、降負(fù)債等融資需求的創(chuàng)新型結(jié)構(gòu)化債務(wù)融資工具。
